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那些區塊鏈投資人眼中的“賽道”們

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在此賽道中,區塊鏈技術與社會實體經濟的聯繫最爲緊密,包括聯盟鏈、信息安全、數據服務、防僞溯源等。

近日,國際權威調研機構IDC發佈的《全球半年度區塊鏈支出指南》顯示,2019年全球區塊鏈的支出將達到29億美元,同比2018年的15億美元,預計增長88.7%。到2023年,中國區塊鏈市場支出規模或將達到20億美元。

 在2015-2017年間,據CVSource數據顯示,在獲得投資的區塊鏈項目中,區塊鏈技術的垂直應用服務賽道是衆多投資人佈局的熱點,而基礎設施技術賽道的投資緊跟其後。

而據PAData的統計,2019年上半年,共有145個區塊鏈項目獲得了投資機構或個人的投資。其中,加密貨幣應用賽道和基礎設施技術賽道的項目融資數量最多,中間又以交易所和協議層融資數最多。據瞭解,這些項目共有283家投資方參與,總投資額高達7. 118億美元,項目平均融資爲500萬美元。其中,獲得融資金額最多的是社交類DApp、協議層、公有鏈以及數字資產管理。

此外,數據顯示,投資區塊鏈的項目多數與投資方自身業務密切相關,比如,螞蟻金服、PayPal等公司參投的項目多爲數字身份和隱私技術。另一方面,專業投資機構的參投範圍更廣,一般涉及行業應用平臺、協議層工具、數據或安全服務商等。

 區塊鏈項目的投資賽道

1. 加密貨幣應用

這個賽道是當前區塊鏈產業最爲活躍、與互聯網金融最爲貼近的領域,包括加密貨幣交易所、加密貨幣項目、媒體、錢包、礦池等。

從整體上看,該投資賽道屬於流量型,且互聯網屬性較強,需要打造相關高流量的to C產品,並結合強大的運營才更容易從市場脫穎而出。就目前形式看,競爭比較激烈,且各方面的新項目不斷涌現。

加密貨幣交易所作爲這個“生態”的中樞部分,既可以打造發行平臺幣,還能夠開發自有錢包項目形成上下游業務鏈條。行業人士認爲,錢包項目發展路徑正在向加密資產管理平臺和DApp平臺方向發展。隨着監管的不斷完善,交易所從業許可制度或將成爲一道門檻,滿足合規、安全、反洗錢等要求是這個賽道的必要條件。

2. 基礎設施技術

該賽道主攻技術研發與創新,主要實現的是底層數據分佈式存儲和加密機制、以及分佈式組網機制、數據傳播和驗證機制。包括公有鏈、協議層、匿名技術等。

具體來講,這個投資賽道類似電腦的操作系統,需要維護區塊鏈網絡節點,提供API調用接口等。這個層面是一切的基礎,需要活用多種技術,如網絡編程、分佈式算法、加密簽名、數據存儲等來搭建網絡環境、交易通道以及制定節點的獎勵規則,典型項目有以太坊、EOS、NEO等。

同時,在共識機制、可擴展性、隱私保護以及擴容等方面,該賽道技術創新的可能性比較突出。無論是去中心化技術的提升,系統安全與效率的強化,還是Token經濟的重塑,作爲技術方面的核心競爭力,在很大程度上能夠決定“區塊鏈+”的未來。

3. 垂直應用服務

在此賽道中,區塊鏈技術與社會實體經濟的聯繫最爲緊密,包括聯盟鏈、信息安全、數據服務、防僞溯源等。

近段時間,國家對區塊鏈技術支持的姿態已經逐漸明朗 。國家最高層明確指示,要推動區塊鏈和實體經濟深度融合,利用區塊鏈技術探索數字經濟模式創新,探索“區塊鏈+”在民生領域的運用,推動區塊鏈底層技術服務和新型智慧城市建設相結合,利用區塊鏈技術促進城市間在信息、資金、人才、徵信等方面更大規模的互聯互通,探索利用區塊鏈數據共享模式等方向。

中國工程院院士陳純認爲,目前中國的區塊鏈技術在各行各業的發展均衡,這與聯盟鏈的特性相對契合,未來需要加強在聯盟鏈技術領域的科技攻關。相信這個賽道將搶先進入高速模式,各行業將紛紛利用區塊鏈技術連接其發展未來,比如在金融、醫療、工業、能源等行業,以及在交易清算、徵信、數字身份、精準營銷、版權保護、網絡遊戲等領域。隨着區塊鏈具體應用落地的不斷增多,新的行業格局可能隨時可能出現,賽道帶來的經濟價值不可估量。

據媒體調查,券商、創投機構普遍看好區塊鏈在金融、民生、服務系統等領域的應用。證券區塊鏈研究人士認爲,比較看好的是金融、民生、政務這些場景,主要應用是去服務政府機構或者事業單位。啓賦資本投資總監蘭洪明表示,目前看,區塊鏈涉及領域最快發展起來的是供應鏈金融。因爲符合國家大政方針,又有區塊鏈核心企業作背書,銀行敢放貸。中科金財副總裁範大欣則認爲,區塊鏈對政務會有很大助益,特別是央行數字貨幣出來以後,金融IT這塊也是一個很特殊的賽道。

目前,機構對區塊鏈項目的投資熱情高漲。“各類投資方都在積極尋找區塊鏈投資標的,包括一些民營上市公司、人民幣基金、國企和央企,也看到券商都在積極幫助上市公司客戶尋找標的。” 鏈興資本合夥人張明鏡說。在他看來,區塊鏈技術能夠最快落地的領域有四類:金融、遊戲、分佈式商業以及下一代企業服務商用系統。

IDC中國區塊鏈市場分析師薛宇認爲,“2019年中國區塊鏈市場最大的變化是領導人對區塊鏈技術的定調,這對澄清市場認知、推動技術落地有着巨大作用。受此影響,預計中國區塊鏈市場支出規模將在未來四年保持快速增長態勢,到2023年突破20億美元。”

就目前而言,區塊鏈實際落地應用項目較少,其中能夠對社會經濟產生積極作用的更是寥寥可數。從積極的角度看,持續關注區塊鏈領域,保持項目的創投激情,一方面,要正視區塊鏈的價值,認清其適合應用的領域和潛在價值,另一方面,對區塊鏈技術保持客觀審視,不盲目誇大其實際效力。畢竟,技術可能省去驗證信任的成本,但是它並不能完全代替人與人之間切實存在的珍貴信任。此外,還需要謹記:投資有風險,入市需謹慎。

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